2017年度中国安防行业发展报告（上篇）

继上篇报告（2017年中国安防行业发展现状）之后，这一篇是姊妹篇。因为文章很长分上、下两篇发布。

本报告生成时间为2018年9月28日。您所看到的报告内容为截至该时间点的分析报告。

目  录

一、2017年安防行业发展概况 / 2

（一）行业发展概况 / 2

（二）统计样本概况  / 2

（三）历年数据对比 / 3

二、2017年上市和新三板挂牌样本企业发展状况  / 5

（一）发展概况  / 5

（二）分布状况  / 6

（三）经营状况  / 8

（四）历年数据对比  / 12 

三、2017年非上市样本企业发展状况 / 14 

（一）企业性质  / 15 

（二）经营状况  / 15 

1．资产状况  / 15 

2. 营收状况  / 15

3. 盈利状况  / 17 

（三）业务状况  / 19

1.企业类型  / 19

2. 专业领域  / 19 

3. 行业应用  / 19

（四）员工及研发状况 / 20

1. 党组类型  / 20

2. 人力资源  / 20 

3. 研发投入  / 20 

（五）历年数据对比  / 20

敬启者：本报告内容是编者根据中国安全防范产品行业协会发布的《2017年度中国安防行业发展报告》（一稿），所有数据都有可能会被重新修改或更正，以正式公开信息为准。本报告仅供参考。请读者自行判断。编者不对该分析报告结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为读者参考。

因未授权使用该报告而产生的任何后果，编者概不负责。

一、2017年安防行业发展状况

（一）行业发展概况

行业发展稳中有进。至2017年末，我国从事安防行业的企业总数接近3万家，从业人员逾150万人。安防企业年收入总额约为5668亿元人民币（下文未作特别说明则单位默认为人民币），相较于2010年的2350亿元人民币翻了一番以上。

以产业结构划分，2017年，安防产品总收入约为3174亿元，占比56%；安防工程总收入2437亿元，占比43%；报警运营服务及其他约为57亿元，占比1%。

以技术领域为依据划分，2017年，视频监控产品产值达730亿元，占比23%；系统平台软件产值达571亿元，占比18%；入侵报警和出入口控制产值均为444亿元，占比14%；人工智能产值达254亿元，占比8%；人体生物特征识别产值191亿元，占比6%；防爆安检产值159亿元，占比5%；实体防护产值127亿元，占比4%；无人机产值95亿元，占比3%；防伪产品产值64亿元，占比2%；其他类别产值95亿元，占比3%。

（二）统计样本概况

2017年，全部3380家样本企业资产总额为5448.34亿元，固定资产总额为608.37亿元，营业收入总额为3448.30亿元；平均资产1.61亿元，平均固定资产0.18亿元，平均营业收入1.02亿元；营业收入平均同比增长15.7%，平均利润率为11.8%。

其中，114家上市公司及新三板挂牌公司资产总额为3750.00亿元，固定资产总额为387.92亿元，营业收入总额为1993.14亿元；平均资产32.89亿元，平均固定资产3.40亿元，平均营业收入17.48亿元；营业收入平均同比增长22.3%，平均利润率为12.6%。

3266家非上市样本企业资产总额为1698.34亿元，固定资产总额为220.45亿元，营业收入总额为1455.16亿元；平均资产0.52亿元，平均固定资产0.07亿元，平均营业收入0.45亿元；营业收入平均同比增长9.0%，平均利润率为10.7%。

表1：2017年全部样本企业整体经营情况

（三）历年数据对比

2017年，统计范围有所增加，企业参与数量为3380家；2016年为1561家；2015年为1468家。2017年平均资产为1.61亿元，2016年为2.45亿元，2015年为2.25亿元。2017年平均营业收入为1.02亿元，2016年为1.46亿元，2015年为1.51亿元。

全部样本企业，2017年营业收入平均同比增长15.7%，较之2016年的21.9%，减少了28.3%；较之2015年的18.3%，减少了14.2%。2017年平均利润率为11.8%，较之2016年的8.4%，增加了40.5%；较之2015年的8.9%，增加了32.6%。

表2：近三年样本企业数据对比

二、2017年上市和新三板挂牌样本企业发展状况

（一）发展概况

114家上市和新三板挂牌样本企业资产总额为3750.00亿元，固定资产总额为387.92亿元，营业收入总额为1993.14亿元；平均资产32.89亿元，平均固定资产3.40亿元，平均营业收入17.48亿元；营业收入平均同比增长22.3%，平均利润率为12.6%。

其中，主板企业样本数量为39家，资产总额为2854.99亿元，固定资产总额为309.07亿元，营业收入总额为1624.31亿元；平均资产73.20亿元，平均固定资产7.92亿元，平均营业收入41.65亿元；营业收入平均同比增长22.4%，平均利润率为13.0%。

创业板企业样本数量为26家，资产总额为743.96亿元，固定资产总额为68.33亿元，营业收入总额为243.80亿元；平均资产28.61亿元，平均固定资产2.63亿元，平均营业收入9.38亿元；营业收入平均同比增长28.2%，平均利润率为12.8%。

新三板企业样本数量为49家，资产总额为151.06亿元，固定资产总额为10.52亿元，营业收入总额为125.03亿元；平均资产3.09亿元，平均固定资产0.21亿元，平均营业收入2.56亿元；营业收入平均同比增长11.3%，平均利润率为6.0%。

表3：2017年上市和新三板挂牌样本企业经营状况

（二）分布状况

114家上市和新三板挂牌样本企业分布在全国16个省、区、直辖市。其中，东部地区占总数的86%，中部地区占总数的10%，西部地区占总数的4%。本次调查中，京津冀、长三角和珠三角地区集中了近70%的安防上市和新三板挂牌样本企业。

表4：上市和新三板挂牌样本企业各省企业分布

（三）经营状况

2017年，在39家主板企业样本中，资产规模在10亿元（含）以下的企业有2家，资产占比0.6%； 10亿元至30亿元之间的企业有12家，占比7.9%；30亿元（含）以上的企业有25家，占比91.5%。营收规模在10亿元（含）以下的企业有12家，营收占比4.6%；10亿元至30亿元之间的企业有14家，占比18.3%；30亿元（含）以上的企业有13家，占比77.1%。利润率在10%（含）以下的企业有24家，盈利占比16.6%；10%至20%的企业有11家，占比47.9%；20%（含）以上的企业有4家，占比35.5%。

在26家创业板企业样本中，资产规模在10亿元（含）以下的企业有4家，资产占比3.0%； 10亿元至30亿元之间的企业有15家，占比36.9%；30亿元（含）以上的企业有7家，占比60.1%。营收规模在10亿元（含）以下的企业有17家，营收占比31.4%；10亿元至30元之间的企业有9家，占比68.6%；30亿元（含）以上的企业有0家。利润率在10%（含）以下的企业有10家，盈利占比-15.7%；10%至20%的企业有10家，占比57.6%；20%（含）以上的企业有6家，占比58.1%。

在49家新三板企业样本中，资产规模在10亿元（含）以下的企业有47家，资产占比65.0%； 10亿元至30亿元之间的企业有1家，占比9.5%；30亿元（含）以上的企业有1家，占比25.5%。营收规模在10亿元（含）以下的企业有48家，营收占比65.6%；10亿元至30元之间的企业有0家；30亿元（含）以上的企业有1家，占比34.4%。利润率在10%（含）以下的企业有32家，盈利占比203.9%；10%至20%的企业有14家，占比-74.9%；20%（含）以上的企业有3家，占比-28.9%。

表5：经营状况——资本对比详表

表6：经营状况——营收对比详表

表7：经营状况——盈利对比详表

未完，待续......

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