前言：年度大文章2019城市级大安防项目市场分析报告未完成之前，纽豪斯基于117个历史成交项目带大家了解一下BATH的智慧城市（城市大脑）的落地情况，用数据说话，谁能胜出？

序

一场突如其来的黑天鹅事件发生了，新型冠状病毒肺炎席卷全球，疫情之中进行自救，危机之后就是反思。这次疫情暴露出很多问题，全国政协委员、佳都科技董事长、CEO刘伟认为“城市网格治理角度暴露出的短板‘在社区、在网格’，顶层规划不足以满足突发疫情防控的需要；数据更新不及时、信息共享不充分，存在数据孤岛、条块分割现象，未实现轨迹全覆盖全追踪。这将是下一步‘智慧城市’发展的方向，如城市大脑和数字政府的建设、社会网格联防联控信息系统的完善和建立、应急管理大数据应用平台的搭建等等，都将为中国高科技企业提供更大的发展机遇。”这些短板和不足涉及应急管理系统、城市网格化、智安社区建设，和智慧城市（城市大脑）紧密相关。

一、基础概念

谁是BATH？百度、阿里、腾讯、华为。
什么是城市大脑？城市大脑就是利用人工智能、大数据、5G、物联网、数字孪生、VR、AR等新一代信息技术，为城市交通治理、公共安全、应急管理、网格防控、医疗卫生、旅游、环境保护、城市精细化管理等构建的一个人工智能中枢，推动建设并打通各类城市数字化管理平台，利用实时全量的城市数据，即时修正运行短板，优化城市公共资源，实现城市治理模式、服务模式和数字产业发展的高质量突破。城市大脑是支撑未来城市可持续发展的新基建设施。城市大脑概念最早基于阿里巴巴提出的交通大脑发展延伸出来。
什么是数字政府？“数字政府”是“数字中国”体系的有机组成部分，是推动“数字中国”建设、推动社会经济高质量发展、再创营商环境新优势的重要抓手和重要引擎。“数字政府”是对传统政务信息化模式的改革，包括对政务信息化管理架构、业务架构、技术架构的重塑，通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等领域的履职能力，实现由分散向整体转变、由管理向服务转变、由单向被动向双向互动转变、由单部门办理向多部门协同转变、由采购工程向采购服务转变、由封闭向开放阳光转变，进一步优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力、建设人民满意的服务型政府。
什么是智慧城市？最早由IBM于2008年提出智慧地球的概念，在国内衍生出智慧城市的概念，再到后来发展到新型智慧城市。智慧城市是通过新科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式。智慧城市建设初期主要实现了信息化建设的融合，完善了城市治理的各类系统、平台。
大体来说，智慧城市包含城市大脑、数字政府，城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务信息化建设，不过三者的边界越来越模糊，伴随数字中国的建设，未来统一成为数字城市建设也不无可能，或者叫做数据智能城市亦有可能。

二、项目基础信息

“AI智道”整理了2015-2020年BATH中标的117个智慧城市（城市大脑）项目信息，涵盖25个省市地区、44个城市，涉及招标金额102亿、中标金额98亿。
纽豪斯对117个项目进行了分类，分类原则如下表所示。


三、BATH中标情况

BATH中标的项目情况，华为系中标11个项目中标金额38亿，腾讯系中标33个项目中标金额35亿，阿里系中标68个项目中标金额23亿，百度系中标1个项目中标金额1.4亿，其中19个项目采用了联合体投标。


单位：亿元人民币，下同
参与中标的法人实体涉及到16家，腾讯系6家，阿里系4家，华为系2家，百度系1家。


城市覆盖。在44个城市中，百度业务覆盖4个城市、阿里覆盖27个城市、腾讯覆盖18个城市、华为覆盖9个城市。




亿级项目列表。117个项目，平均每个项目8376万，14个项目超过1亿元，合计中标金额74亿。


时间跨度。BATH 2018年开始大规模（10个）参与城市大脑建设，2019年的时候达到建设高峰（93个），智慧城市、数字政府、城市大脑是BATH聚焦的热点领域。从侧面说明，BATH是观察多年之后才谨慎入局，这或许与云计算战略有关，四家均有“云”服务。



项目类型。智慧城市、数字政府、城市大脑为BATH聚焦的热点领域。城市大脑19个、交通大脑2个，平均约1亿元/项目。BATH未直接参与平安城市、雪亮工程，华为安防间接参与平安建设、阿里则通过千方科技、宇视这样复杂的参股关系参与平安建设，腾讯或百度则无论直接还是间接均未参与。



城市分布。BATH参与了44个城市的项目建设，排名前10的城市（按照中标金额排序）：东莞、长沙、广州、杭州、成都、海口、贵阳、深圳、北京、长垣。项目数量最多的城市是杭州有28个项目10.32亿规模。




地区分布。BATH参与了24个省市地区的项目建设，排名前10的地区：广东、湖南、浙江、四川、海南、贵州、北京、河南、河北、江西。项目数量最多的是浙江省31个项目规模10.52亿。


四、各地城市运作实体

智慧城市、城市大脑的建设已经得到国内主流城市普遍的认可，纷纷通过社会组织、国有独资、国有控股、国有参股的形式启动相关的建设。国有投资主体以国资委、财政厅为主，顶层规划方面发改委、大数据局参与较多。腾讯参股了数字广东、阿里参与了数字浙江、数字海南、数字郑州。公司名称以数字开头是一种趋势，是不是代表数字城市的建设会成为一种趋势呢？


五、BATH参与方式

百度。百度较少参与智慧城市。智慧城市业务归属百度智能云事业群组，交通业务归属智能驾驶事业群组。2018 年 11 月 27 日，百度宣布和上海宝山签署智能城市相关协议，声称要在上海率先落地 AI 城市“ACE 王牌计划”。生态链企业包括北京百度网讯科技有限公司、百度智能云、百度地图、小度。
阿里。阿里的建设理念包括大中台战略，业务中台+数据中台，大中台建设包括技术、产品和组织三个部分。参与的主要方式是建设城市大脑、城市交通大脑。生态链企业包括阿里云计算有限公司、高德软件有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、数字郑州科技有限公司、淘宝、支付宝、钉钉、蚂蚁金服、千方科技、DataV马良。
腾讯。2019年7月16日发布智慧城市新战略：WeCity未来城市解决方案。典型案例包括数字广东和粤省事。生态链企业包括腾讯云计算（北京/长沙/贵阳）有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯云、腾讯研究院、政务微信、数字广东网络建设有限公司、RayData光启元。
华为。华为主要理论是智慧城市理论，采用1+1+N（1个数字平台+1个智慧大脑+N个应用）的建设模式，比较有特色的是城市运营中心（IOC），典型案例包括东莞市数字政府、深圳市盐田区。生态链企业包括华为技术有限公司、华为软件技术有限公司、华为云、海思。

六、数字政府2.0

阿里巴巴CTO张建锋出了一本书《数字政府2.0：数据智能助力治理现代化》，把阿里的数字政府建设推向了新的阶段。在这本书里，张建锋提出“数据智能助力治理现代化”、“从数字到数智，以数据化运营为核心，打通政务服务的最后一公里”、“政府决策高效化、社会治理精准化、公共服务高效化”等建设理念，强调“服务普惠化、治理现代化、数据智能化”，提出“数据正成为一种重要的生产要素和战略资源”。
数字政府2.0的典型特征是新五化：网络化、平台化、智能化、数据化、生态化。数字政府逐步发展到“一网、一门、一次”，具体来说就是“一网通办”、“最多跑一次”，让数据多跑路、群众少跑腿，从跑一次到零见面，一次都不跑迈进，这些都是2.0版本的标志。
在这本书里，阿里提到了中台的建设由来和数据智能的全新理念。

七、城市大脑3.0

智慧城市的建设催生了很多新概念，每家公司都希望打造出别具特色的风格，纷纷提出了“城市操作系统”、“城市超级大脑”、“城市交通大脑”等新奇的概念。操作系统是计算机运行的基础软件，不包括硬件和操作系统之上的应用；大脑是不包括躯干、心脏、眼鼻口这些的，狭义的理解就是中枢控制和智能决策中心
城市大脑3.0的理念也是阿里基于杭州城市大脑发展提出的新理念，从目前的建设来看，杭州的城市大脑已经完成1.0和2.0的建设阶段，正在迈入3.0的建设阶段，在建设理念梳理方面，阿里确实棋高一筹。城市大脑3.0的建设将务必加大中台的建设、强调数据智能的作用，更加重视城市运营中心的作用。

八、智能中台

阿里在自身发展和与各地政府合作建设数字政府的实践中，逐步摸索出建设“大中台、小前台”中台战略，利用中台实现数据集中共享，达到协同高效，并以大中台支撑小前台，以内部小前端实现与外部多种个性化需求的匹配对接。
根据《数字政府2.0：数据智能助力治理现代化》的介绍，阿里发展大中台战略还有一段故事。2015年，马云带领阿里巴巴集团的高管拜访Supercell，并将中台的概念引入国内，很快中台就成了数字化转型中最受关注的热词，中台也在阿里巴巴的不断实践中展露出它在组织内部独一无二的价值。中台的关键目标就是将资源和能力更好地以服务的方式输出，支持前台规模化、快速迭代的创新，进而更好地服务用户，使组织真正做到自身能力与用户需求的持续对接。在中台的建设中，要关注三个关键的行动：第一，去掉冗余，即将重复建设进行“合并同类项”；第二，在去掉冗余的基础上建立可复用、易复用、复用多的中台；第三，向前台“销售”中台，并在前台的“买单”过程中持续迭代中台。
在阿里巴巴，业务中台与数据中台共同肩负起了大中台战略。业务中台的建设目标是将核心服务链路（如电商业务中的会员、商品、交易、营销、店铺、资金结算等）当作一个中台来整体对待，同样以各个业务微服务化（将单一大业务拆解为一组彼此边界清晰的小服务模块或服务单元）后的最大公约数为基础，为前端业务提供基于常被复用的通用业务的解决方案，而不是彼此独立的系统，最终将庞大复杂的大规模业务抽象化为“各个业务特定需求+业务中台”的组合。
数据中台、业务中台并不是产品、技术或解决方案。数据中台是“数据+技术+产品+组织”的组合，业务中台是“业务+技术+产品+组织”的组合，数据和业务是数据中台和业务中台所服务的不同对象，但大中台建设包括技术、产品和组织这三个关键的组成部分。
而现在的阿里，则在业务中台、数据中台的基础上衍生出智能中台。

九、数据智能时代

数据智能是一个全新的名词，纽豪斯已经不可考证是谁首先提出的。不过张建锋在《数字政府2.0》中明确的提出来。以数据聚合技术、人才、资金、物资等要素，推动生产要素的集约化整合、协作化开发、高效化利用、网络化共享，形成全新的资源配置模式。在信息时代，数据正成为一种重要的生产要素和战略资源。
张建锋提出“数据智能就是利用大量的数据，强大的计算能力、模型与算法，最终以一个产品的形式来提供精准化和主动化的服务。构建数据智能有三个关键点，分别是数据化、算法化、产品化。其中，产品化的本质是将服务连接到终端用户，并将终端用户对服务的体验反馈到数据中心和算法模型，实现闭环。”

算力、算法、数据组成智能三螺旋，实现数据资源智能化变现。智能是DT时代的核心，人工智能在三大核心要素的驱动下，将成为推动数字经济发展的主要动力之一。算力、算法、数据三要素紧密结合，发生化学反应，其产物便是智能。数据智能为城市可持续发展提供新动力。数据智能是人工智能技术与数据的结合，通过设计特定的模型、算法进行大数据分析，来发现新规律、新知识。

而上市公司佳都科技也正式在2020年成立第四个业务群：数据智能业务群。纽豪斯预计，数据智能将可能成为2020年的理论热点。

十、谁能胜出？

从目前招投标项目建设来看，阿里在体系梳理、理念建设方面略胜一筹，但也存在城市大脑、数字城市、智慧城市边界模糊不清的地方。华为BG大改革，安平、智慧城市、安防、海思部门林立，概念层出不穷，有大项目落地、全球布局。腾讯强在社交、微信、支付、小程序，WeCity理念初具形态。百度的打法纽豪斯暂时还没有看明白。

未来谁能胜出，让我们拭目以待……

致谢：感谢剑鱼标讯，本报告大部分项目信息来源于剑鱼标讯。
预告：本文之后，敬请期待纽豪斯年度报告“2019城市级大安防项目市场分析报告”，即将发布。

参考：
  1. 敖敏辉.大公网.全国政协委员刘伟：疫情后新基建领域料成国家投资重点.2020.02.24
  2. 粤府〔2018〕105号《广东省人民政府关于印发广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）的通知》.2018.10.26
  3. 张建锋.数字政府2.0：数据智能助力治理现代化.中信出版社.2019.10.01

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