中国2009-2010年综合布线市场报告

　　GIM Research市场定义： 　

　　本文中的“综合布线产品市场”特指综合布线产品在商业楼宇项目中应用的市场，不包括在民用建筑领域(主要指民用住宅)应用的部分。其产品主要包括铜缆和模块、光缆和模块、跳线、配线架等产品。另外本文中的市场规模或市场容量是指厂商销售给一级分销商的市场容量，不是指产品销售到最终用户的市场容量。

　　以上市场定义主要是由于中国的综合布线产品市场以分销为主，渠道销售环节复杂，市场和价格本身不透明。民用建筑市场应用主要由电信公司主导，不是布线产品的主流市场，线缆一般采用一些非标产品。

　　市场概览

　　由于中国社会经济的迅速发展所带来城市现代化水平的不断提高，中国的固定资产和建筑市场投资已经连续多年保持20%以上的高速增长。 有资料统计中国目前是世界上每年新建建筑量最大的国家，平均每年要建２０亿平方米左右的新建筑，相当于全世界每年新建建筑的４０％以上。2009年中国的商业楼宇投资超过5500亿元，同比增长22.8%。此外，由于业务发展驱动的原因，中国境内的大型、超大型国际和国内金融、保险、证券、石油、互联网、医疗和一些特殊生产型企业和中国政府机构的IT投资保持持续的增长，从而推进中国综合布线市场稳步向前发展。

　　中国经济的持续稳定增长，特别是建筑市场投资和企业、政府IT投资的增长使得综合布线市场会在中长期继续保持稳定的增长态势。另外，由于中国政府、城市和企业信息化水平的不断提高，一线城市信息化水平的升级导致更新替代市场的增长，特别是企业用户数据中心建设投入的增加，同样也会进一步促进市场加速发展。GIM Research预计未来几年中国的综合布线市场将会保持10%以上的增长速度。

　　图表：2005-2012年中国综合布线市场发展与预测：

　　温和增长的2009年综合布线市场

　　2009年中国的综合布线市场即使是在全球金融危机背景下也保持了比较稳定的增长，全年的市场规模达到26.5亿人民币（3.87亿美元），比2008年增加4.8%。

　　毫无疑问，中国的综合布线市场也受到了全球金融危机所带来的负面影响，增长率比2008年的15% (不包括汇率因素带来的增长)减少了10%左右。全年市场发展经历了比较明显的先低后高的发展轨迹，第一季度的市场疲软，经销商拒绝压货，价格出现下降。从第二季度后，市场逐月回升，一直加速增长，到了第四季度达到了全年的销售的高峰，从而最终实现了全年整体市场的温和增长。 从细分市场来看，楼宇布线市场的增长幅度比较小，只有3%，基本和2008年持平， 但中国数据中心市场的增长成为布线市场最终实现增长的主要原因，综合布线在数据中心领域的增长率达到了21%。从客户方面，中国政府和中国企业的市场不断扩大，国际公司客户的市场份额在本年度出现了比较大的下滑。

　　在全部产品销售中，铜缆和模块市场规模达到了22.1亿人民币（3.2亿美元），占整体市场的83.3%，年度增长只有3.7%。相反光缆和模块市场规模达到了4.4亿人民币（6500美元），占整体市场的16.7%，增长达到了10.9%。在全部光产品销售中光缆市场规模达到2800万美元，模块市场规模达到3700万美元。光纤模块市场规模超过了光缆市场。数据中心市场的增长推动了光产品市场的增长，按一般规律数据中心规模越大，光产品的应用比例就会越高。也正是由于大型数据中心项目的增加，使得光模块产品包括接插件、跳线和配件架等产品的销售有比较明显的增加，超过了光缆市场。

　　2009年，数据中心领域综合布线市场增长最快。市场规模达到了3.1亿人民币（4560）万美元，同比2008年增长了21%，占中国总体综合布线市场容量的11.8%。 综合布线在数据中心市场的快速发展主要取决于中国的金融、保险、证券、政府、电信、石化、电力和互联网等行业的数据中心的建设和投入的不断增加，特别是大型数据中心建设在2009年增长明显。大型数据中心对布线产品的品质和智能化要求比较高，目前在这个领域主要由市场领先的国际品牌所垄断，康普、泰科、泛达、西蒙、康宁和罗森伯格等公司的产品占据了这个市场超过70%的市场份额，而其他国际品牌和国内品牌主要应用于中小型企业的机房建设。GIM Research认为由于数据中心项目要求安全级别比较高，小的国际公司或国内公司的产品和解决方案还很难进入这个市场，目前这种多寡头格局在短时间内不会发生大的变化。