2010年中国综合布线市场强劲增长

　　GIMResearch市场定义：

　　本文中的“综合布线市场”是指综合布线产品在商业楼宇项目中应用的市场，不包括产品在民用建筑领域(主要指民用住宅)应用的部分。其产品主要包括铜缆和模块、光缆和模块、跳线、配线架等产品。另外本文中的市场规模或市场容量是指厂商销售给一级分销商或工程商销售额的总和（不包括增值税），不包括渠道增值部分。

　　以上市场定义主要因为中国综合布线产品市场主要以分销为主，渠道销售环节复杂，市场和价格本身不透明。另外，民用建筑市场不是布线产品的主流市场，其应用目前由电信公司主导，线缆一般采用低价非标产品。

　　2010年宏观经济与建筑投资保持高速增长

　　由于中国社会经济的迅速发展所带来城市现代化水平的不断提高，中国的固定资产和建筑市场投资已经连续多年保持20%和30%以上的高速增长。2010年，全年全社会固定资产投资达到278140亿元，比上年增长23.8%。其中，城镇投资增长24.5%；农村投资增长19.7%。全年房地产开发投资48267亿元，比上年增长33.2%。其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%；办公楼投资1807亿元，增长31.2%；商业营业用房投资5599亿元，增长33.9%。此外，由于业务发展驱动，中国境内的大型、超大型金融、保险、证券、医疗、教育、政府和石油机构的投资持续增长，同时政府的IT投资不断增加，这些因素为中国综合布线市场的持续发展奠定了必要的基础。

　　2010年综合布线市场强劲增长

　　2010年中国的综合布线市场取得了超出预期的增长，全年市场规模达到创纪录的32.1亿人民币（约4.74亿美元），增幅为25.5%（2009年为4.5%），成为2006年以来市场增长最快的一年。如果忽略人民币对美元汇率的增长所带来1%的增幅和铜缆价格升高所带来的4%-5%价值增长因素，市场的实际增长幅度约为20%左右。

　　图表：2006-2013年中国综合布线市场发展与预测：

　　从细分市场来看，2010年楼宇布线和数据中心市场保持了较高的同步增长。楼宇综合布线市场容量达到了28.2亿人民币（约4.2亿美元），增幅达到25.4%，而数据中心市场容量达到了3.9亿人民币（约5760万美元）,增长率达到了26.3%,比2009年21%的增幅提高了5.3个百分点。从整体市场看，数据中心综合布线市场已经连续第二年保持20%以上的增长速度。综合布线市场在数据中心领域的快速发展主要取决于中国的金融、保险、证券、政府、电信、石化、电力和互联网等行业的数据中心的建设和投入的不断增加，特别是2010年大型数据中心建设增长明显。市场显示中国的数据中心建设已经进入新一轮建设周期，今后几年内会持续保持一定幅度的增长。

　　在全部产品销售中，铜缆和模块市场规模达到了27.3亿人民币（约4.02亿美元），占整体市场的84.9%，年度增长达到24.7%，略低于总体市场增幅。相反光缆和模块市场规模达到了4.85亿人民币（约7200美元），占整体市场的15.1%，增长达到了30.4%。在全部光产品销售中光缆市场规模达到2.23亿人民币（约3290万美元），模块市场规模达到2.61亿人民币（约3860万美元）。光纤模块市场规模已经超过了光缆市场。数据中心市场的增长推动了光产品市场的增长，按一般规律数据中心规模越大，光产品的应用比例就会越高。也正是由于大型数据中心项目的增加，促使了光模块产品包括接插件、跳线、配件架和预连接MPO等产品的销售呈现出较为明显的增长。

　　大型数据中心对布线产品的品质和智能化要求比较高，目前在这个领域主要由市场领先的国际品牌所垄断，康普、康宁、泰科、泛达、西蒙等公司的产品占据了这个市场超过70%的市场份额，康宁公司在大型全光数据中心市场以其先进的光纤技术在这一领域占有比较明显的优势。其他国际品牌和国内品牌的产品主要应用于中小型企业的机房建设。GIMResearch认为由于大型数据中心项目要求安全级别比较高，小的国际公司或国内公司虽然已经推出了相应的专门针对数据中心市场的智能布线的产品和解决方案，但短时间内还很难进入这个市场。

　　众所周知，中国的综合布线市场是一个全球竞争最为激烈的市场。目前在市场中共有40多个国际、国内品牌参与竞争，2010年市场竞争格局与2009年相比没有发生大的改变。由于市场需求的增长，部分厂商在年度内取得了不错的销售业绩，这其中既包括美国康普公司这样的领头羊企业，也包括像TCL-Legrand、泛达和德特威勒等一些国际品牌。中国品牌厂商，如南京普天，宁波一舟、大唐和上海天诚等公司也取得了不错的销售增长。

　　图表：2010年中国综合布线市场份额（百分比）：

　　2011年市场增幅将达到15%以上

　　根据GIMResearch公司2011上半年的市场监测，我们认为中国综合布线市场历经2010年强劲反弹以后，已经步入新一轮的快速发展通道。预计2011年市场规模将会实现15%以上的增长幅度。市场的增长主要源于目前中国强劲的固定资产投资和建筑投资的增长，特别是建筑投资在一线城市和二线城市的强劲增长。根据中国国家统计局（NBSC）最新统计,上半年国内生产总值204459亿元，同比增长9.6%；中国的固定资产投资同比增长25.6%，全国房地产开发投资同比增长32.9%。从行业本身来看，铜缆的销售价格在2011年第二季度有所提高，高端线缆和智能布线产品销售在上半年有比较大幅度的增加，数据中心建设在2011继续保持增长。

　　GIMResearch公司介绍：

　　GIMResearch(新业视点咨询公司)是一家专注中国建筑节能和新能源领域的专业市场咨询机构。公司以独立、客观的视角为各行业领先厂商、分销商、市场研究机构、投行提供专业品质的市场研究和信息咨询服务。公司致力于最新的节能应用市场的跟踪，力图为相关行业、技术和产品提供商提供科学、客观的市场数据和分析，为今后相关产业的健康、快速发展做出应有的贡献。

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