[导读]本次项目类型涵盖交通管控(1173)、平安城市(599)、智慧交通(374)、雪亮工程(339)、智慧城市(103)、人脸识别(21)、智慧警务(11)、城市大脑(8)、人工智能(4)。
从2018年11月起开始收集城市级大安防项目信息,准备这篇市场分析报告,花了2个多月时间,纽豪斯和团队共同准备了这份报告,作为2018年的总结和2019年的预测,希望能够帮到大家。
本次分析报告采集了2632条项目信息(项目肯定是不全的),按项目的数量顺序,本次项目类型涵盖交通管控(1173)、平安城市(599)、智慧交通(374)、雪亮工程(339)、智慧城市(103)、人脸识别(21)、智慧警务(11)、城市大脑(8)、人工智能(4)。如下表:
项目分类 | 数量 |
交通管控 | 1173 |
平安城市 | 599 |
智慧交通 | 374 |
雪亮工程 | 339 |
智慧城市 | 103 |
人脸识别 | 21 |
智慧警务 | 11 |
城市大脑 | 8 |
人工智能 | 4 |
总计 | 2632 |
纽豪斯点评:从项目数量来看,涉及民生的交通管控依然是最热门,占比接近44.57%;雪亮工程崭露头角,占比达到12.88%;智慧城市的项目数量有所下降,不大可能成为建设的热点;而技术大热门的人脸识别和人工智能项目合计25个,占比不足1%,这可能和AI技术融入项目没有单独招标有关;比较引人关注的智慧警务项目和城市大脑项目已经出现在项目清单中,数量分别达到11个和8个。
从时间范围来讲,因为要统计2018年所有中标项目的信息,所以部分项目的招标时间会跨年到2017年,故这2632个项目的招标时间跨度从2017年6月14日至2018年12月31日。其中招标时间在2017年的项目110个,涉及招标金额84.98亿元人民币;招标时间在2018年的项目2522个,涉及招标金额847.46亿元人民币。如下表所示。
月份 | 项目数量 | 招标金额 |
2017年 | 110 | 849763 |
第二季 | 1 | 634 |
6月 | 1 | 634 |
第三季 | 4 | 14992 |
7月 | 2 | 10992 |
8月 | 1 | 2500 |
9月 | 1 | 1500 |
第四季 | 105 | 834137 |
10月 | 5 | 37291 |
11月 | 16 | 125876 |
12月 | 84 | 670970 |
2018年 | 2522 | 8474635 |
第一季 | 434 | 1489266 |
1月 | 190 | 791603 |
2月 | 117 | 385984 |
3月 | 127 | 311679 |
第二季 | 527 | 1889138 |
4月 | 160 | 673634 |
5月 | 180 | 394605 |
6月 | 187 | 820899 |
第三季 | 783 | 2786107 |
7月 | 190 | 851508 |
8月 | 269 | 931109 |
9月 | 324 | 1003490 |
第四季 | 778 | 2310124 |
10月 | 268 | 716090 |
11月 | 313 | 891120 |
12月 | 197 | 702914 |
总计 | 2632 | 9324398 |
单位:万元人民币
大体上来讲,大部分招标项目都是出现在第三季度和第四季度,从数量来看分别占全年的比例为31.05%、30.85%,从招标金额来看分别占全年的比例为32.88%、27.26%,远超过50%,符合正常的预期和判断。
在开始正式的分析报告之前,我们需要准确定义一下城市级大安防项目的分类,以帮助更好的理解项目的分布情况:
交通管控:交警投资的交通管控类项目,涵盖卡口、电警、交通大数据、信号灯、交通控制类项目
平安城市:县级以上的天网项目,覆盖城市的主要干道、公共区域、重点场所
智慧交通:非交警投资的交通类项目,涵盖公交车、出租车、两客一危、一卡通、电子站牌、停车场管理、收费计费系统、信息化、GPS、POS机、客运站、枢纽工程、高速工路、公交站场等
雪亮工程:县级及以下的天网项目,覆盖城市的城乡结合部、智慧社区、镇、街道、村
智慧城市:城市级大而全的项目,以PPP建设为主
人脸识别:仅包含人脸识别,不包含车辆识别,且人脸识别软硬件设备占比超过50%
智慧警务:项目中明确的有智慧警务、警务大数据等建设内容
城市大脑:项目名称中明确的提出大脑工程,涵盖城市大脑、警务大脑和交通大脑
人工智能:同时包含人脸识别、车辆识别的项目
以上分类项目,互有交叉,为了便于分析和统计,每个项目都有唯一的分类,这个分类仅供参考,以个人经验判断为主。
人工智能篇
在开始正式的市场分析之前,我们先上一道小菜,看看目前最热的人工智能概念项目在2018年的落地情况,涉及人工智能、人脸识别和城市大脑三个类别。
在之前的报道中,纽豪斯(公众号:AI智道)曾经给出过一组数据:
河南省:
河南省:整合车辆卡口1.3万余路,日均抓拍数据4000万条以上,累计汇聚过车数据100多亿条;整合人像卡口4000余路,日均抓拍数据300万条以上,累计汇聚人像数据12亿条。
郑州市:建设17个县(区)级视频监控中心,一类高清监控3万余路、车辆卡口3000余路、动态人像卡口1000余处、制高点监控500余处,联网社会资源6万余路。
广东省:
广东省:截至2018年10月,广东省建有一类视频监控点27万多路,联网率超过98%;建设治安卡口5300多套,联网率97.5%;在一场三站等重点区域已建成动态人像识别8000余路。
天津市:
天津市:新建高清视频监控点位近9万个,电子卡口1000余处,微卡口近2万个,制高点100多个,人脸卡口300余处,各类视频监控达100余万个。
从侧面这些数据可以看出,除了车辆电子卡口的AI摄像机得到大面积应用之外,人脸摄像机的应用在单个省的数量大部分尚处于1万路以下,尚未得到大面积的普及。通过2018年的采集数据也可以互相印证。
项目分类 | 项目数量 | 招标金额 | 中标金额 |
城市大脑 | 8 | 96039 | 91076 |
人脸识别 | 21 | 34476 | 35458 |
人工智能 | 4 | 6286 | 4943 |
总计 | 33 | 136801 | 131477 |
单位:万元人民币
报告内共统计到33个项目,招标金额合计13.68亿元、中标金额13.15亿元。其中城市大脑项目8个中标金额9.11亿元、人脸识别项目21个中标金额3.55亿元、人工智能项目4个中标金额4943万元。
城市大脑项目
8个城市大脑项目如下表所示,主要集中在浙江省,海口市和苏州市也建设了大脑工程。城市大脑工程的落地的主要推力在阿里巴巴。
项目名称 | 招标金额 | 中标金额 |
城市大脑 | 96039 | 91076 |
东莞市麻涌镇数据大脑项目 | 2955 | 2896 |
广东影子数据信息科技股份有限公司 | ||
海口市城市大脑2018年示范项目 | 48300 | 45500 |
阿里云计算有限公司 | ||
杭州城市数据大脑平台项目 | 958 | 958 |
阿里云计算有限公司 | ||
杭州交警支队关于城市数据大脑交通治堵项目V2.0 | 5419 | 5280 |
阿里云计算有限公司 | ||
杭州余杭城市大脑二期社会治理项目 | 13940 | 13900 |
阿里云计算有限公司 | ||
衢州市城市数据大脑2.0智慧交通项目一期 | 6042 | 5739 |
浙江衢时代大数据科技有限公司 | ||
苏州市公安局警务大脑(应用软件)项目 | 3425 | 3423 |
苏州数字地图信息科技股份有限公司 | ||
浙江德清县城市大脑建设项目单一来源 | 15000 | 13380 |
千寻位置网络(浙江)有限公司 |
人工智能项目
4个人工智能项目如下表所示,人工智能的完全特征尚不明显,但趋势已经出现,相信在2019年会有更大范围的应用。特别一提的是我们看到上海依图网络科技有限公司的身影。
项目名称 | 招标金额 | 中标金额 |
人工智能 | 6286 | 4943 |
安徽阜阳市交警支队行人闯红灯人脸识别系统及电子警察 | 1270 | |
湖州德清县“雪亮工程”建设之人脸、车脸抓拍比对前端及存储系统项目 | 2400 | 2378 |
航天科工广信智能技术有限公司 | ||
上海市公安局静安分局智能图像识别一期建设(车辆智能研判系统) | 816 | 800 |
上海君昇电子信息工程有限公司 | ||
浙江湖州市德清县“雪亮工程”建设之人脸识别、车脸识别应用软件 | 1800 | 1765 |
上海依图网络科技有限公司 |
人脸识别项目
21个人脸识别如下表所示,无论是从数量和质量上来讲,都有明显的变化,当然有较多的人脸识别项目被包含在平安城市和雪亮工程的建设当中了,也存在部分项目没有被统计到。
项目名称 | 招标金额 | 中标金额 |
人脸识别 | 34476 | 35458 |
2018年杏坛镇动态人脸识别监控系统建设项目 | 800 | 792 |
中通服建设有限公司 | ||
慈溪市公安局人脸采集系统项目 | 4236 | 3200 |
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | ||
慈溪市雪亮工程“人脸+”智能分析应用中心项目 | 6317 | 5990 |
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | ||
定陶县公安局人脸识别系统 | 1296 | |
山东浩玳信息科技有限公司 | ||
佛山市公安局禅城分局智能人脸识别系统 | 1395 | 1394 |
中国电信股份有限公司佛山分公司 | ||
广安市广安区“天网”监控人脸识别系统建设租赁服务 | 1986 | 1930 |
中国电信股份有限公司广安分公司 | ||
广东佛山市顺德区人脸识别视频监控系统建设项目(一期) | 703 | |
广东省公安厅2018-82高点视频和人脸识别能力提升项目 | 1811 | 1768 |
佳都新太科技股份有限公司 | ||
杭州市公安局余杭区分局人脸识别建设项目(单一来源采购) | 4500 | 4463 |
北京旷视科技有限公司 | ||
吉林省公安厅公共安全视频监控人脸识别系统 | 1999 | 1997 |
杭州海康威视系统技术有限公司 | ||
吉林长春市“雪亮工程”及人脸识别后端平台设备采购 | 4450 | |
嘉善县政法委人脸识别改造项目(单一来源采购) | 2623 | |
中国电信股份有限公司嘉善分公司 | ||
苏州市开发区雪亮工程高清人脸识别监控租赁 | 631 | 630 |
中国联合网络通信有限公司 | ||
苏州市开发区雪亮工程三大平台和运维管理中心 | 591 | 590 |
中国电信股份有限公司温州分公司 | ||
苏州市公安局关于前端人脸识别点位建设项目 | 1030 | |
江苏新亿迪智能科技有限公司 | ||
天津市红桥区2018年人脸抓拍识别比对系统建设 | 600 | 539 |
联通系统集成有限公司天津市分公司 | ||
温州市开发区雪亮工程高清人脸识别监控租赁 | 630 | 630 |
中国联合网络通信有限公司 | ||
移动人脸识别大数据综合应用系统建设项目 | 2040 | |
广西利邦智能科技有限责任公司 | ||
昭通市公安局人脸识别应用系统 | 1441 | 1022 |
中国移动通信集团云南有限公司昭通分公司 | ||
珠海市反恐重点部位动态人脸识别系统 | 2386 | 2385 |
中国电信股份有限公司珠海分公司 | ||
自贡市公安局人脸识别平台 | 1140 | |
北京深醒科技有限公司 |
国内几家重要的AI企业佳都新太科技股份有限公司、北京旷视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、北京深醒科技有限公司出现在中标人的名单上,其余的中标人多为电信运营商,从侧面说明运营商的拿项目能力是很强的。
城市级大安防项目篇
报告期内采集到的2632个项目,合计招标金额932.4亿人民币、中标金额733.4亿元。我们从不同维度进行了解读:
按照项目类型维度分析
按照招标金额大小排序分类,依次为:平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通、城市大脑、智慧警务、人脸识别、人工智能,虽然交通管控类项目数量巨大,但平安城市的投资额依然是最大的,智慧城市的项目数量少但单体项目投资金额大。平均每种项目类型单个项目的投资额读者可以自行推算。城市级大安防项目的分布如下表所示。
项目类型 | 项目数量 | 招标金额 | 中标金额 |
平安城市 | 599 | 286.5 | 232.8 |
交通管控 | 1173 | 215.1 | 166.7 |
智慧城市 | 103 | 183.7 | 140.9 |
雪亮工程 | 339 | 138.7 | 105.8 |
智慧交通 | 374 | 90.3 | 71.3 |
城市大脑 | 8 | 9.6 | 9.1 |
智慧警务 | 11 | 4.3 | 2.6 |
人脸识别 | 21 | 3.5 | 3.6 |
人工智能 | 4 | 0.6 | 0.5 |
总计 | 2632 | 932.4 | 733.4 |
单位:亿元人民币
在上表项目统计中,前文述及其中项目招标发生在2017年而中标发生在2018年的项目110个,涉及招标金额84.98万元。扣除这些项目,2018年的招标项目共有2522个,招标金额847.4亿元。
项目按照类型统计分布如下图所示。
按照区域维度分析
如果按照地区用项目数量进行排序,排名前十的省、直辖市、自治区依次为:浙江省(270)、广东省(218)、山东省(218)、江苏省(201)、上海市(135)、四川省(135)、湖北省(120)、河北省(105)、河南省(101)、广西(98),如下表所示。
地区 | 项目数量 |
浙江省 | 270 |
广东省 | 218 |
山东省 | 218 |
江苏省 | 201 |
上海市 | 135 |
四川省 | 135 |
湖北省 | 120 |
河北省 | 105 |
河南省 | 101 |
广西 | 98 |
安徽省 | 91 |
福建省 | 81 |
北京市 | 79 |
江西省 | 79 |
天津市 | 79 |
山西省 | 66 |
辽宁省 | 61 |
云南省 | 61 |
贵州省 | 60 |
甘肃省 | 49 |
湖南省 | 48 |
吉林省 | 42 |
新疆 | 35 |
陕西省 | 34 |
黑龙江省 | 32 |
重庆市 | 30 |
宁夏 | 27 |
海南省 | 26 |
青海省 | 23 |
内蒙古 | 17 |
西藏 | 11 |
总计 | 2632 |
如果用地图看的话会更直观一些:
中国台湾数据暂缺
如果按照地区用招标金额进行排序,排名前十的省、直辖市、自治区依次为:,如下表所示。江苏省(78.2亿)、广东省(72.8)、浙江省(55.9)、山东省(53.4)、天津市(49.8)、江西省(46.8)、贵州省(45.7)、上海市(45.2)、北京市(39.8)、四川省(37.4),这个顺序基本上和各省的经济状况相关。唯一需要注意的是贵州省在2018年出现了大爆发,无论是项目数量和金额在全国都处于领先位置。
地区 | 项目数量 | 招标金额 | 中标金额 |
江苏省 | 201 | 78.2 | 70.0 |
广东省 | 218 | 72.8 | 62.5 |
浙江省 | 270 | 55.9 | 47.2 |
山东省 | 218 | 53.4 | 42.1 |
天津市 | 79 | 49.8 | 21.5 |
江西省 | 79 | 46.8 | 32.5 |
贵州省 | 60 | 45.7 | 27.7 |
上海市 | 135 | 45.2 | 33.3 |
北京市 | 79 | 39.8 | 29.1 |
四川省 | 135 | 37.4 | 24.9 |
河南省 | 101 | 37.1 | 33.8 |
湖南省 | 48 | 36.1 | 34.1 |
安徽省 | 91 | 33.0 | 27.2 |
新疆 | 35 | 32.0 | 31.5 |
湖北省 | 120 | 31.2 | 25.6 |
河北省 | 105 | 30.4 | 24.3 |
吉林省 | 42 | 30.2 | 26.0 |
山西省 | 66 | 27.6 | 22.6 |
广西 | 98 | 20.3 | 17.4 |
陕西省 | 34 | 17.2 | 14.9 |
辽宁省 | 61 | 16.3 | 13.2 |
海南省 | 26 | 14.4 | 12.7 |
云南省 | 61 | 13.5 | 9.3 |
福建省 | 81 | 13.1 | 10.8 |
甘肃省 | 49 | 10.9 | 10.3 |
黑龙江省 | 32 | 10.2 | 8.9 |
宁夏 | 27 | 8.5 | 3.1 |
重庆市 | 30 | 7.8 | 5.5 |
内蒙古 | 17 | 7.6 | 2.7 |
青海省 | 23 | 6.8 | 6.3 |
西藏 | 11 | 3.2 | 2.6 |
总计 | 2632 | 932.4 | 733.4 |
单位:亿元人民币
用地区的招标金额可以生成另外一张地图,和前一张形成较大的对比。
中国台湾数据暂缺
按照联合体维度分析
随着单体项目越来越大,系统越来越复杂,尤其是城市级项目,很少有一家公司能够完成所有的工作,要么通过第三方买设备、要么找运银商租用线路、要么做工程分包。从采集到的2632个项目中,有299个项目采用了联合体投标的方式涉及招标金额277亿,分别占比11.4%、24.3%。如下表所示。
联合投标 | 项目数量 | 招标金额 | 中标金额 |
联合体 | 299 | 227 | 210 |
非联合体 | 2333 | 706 | 523 |
总计 | 2632 | 932 | 733 |
采用柱状图显示如下。
由下图可以看出,从项目数量占比来看,超过11%的项目投标采用了联合体投标的方式。
按照投资模式分析
PPP的建设模式在2016-2017两个年度里面受到了热捧,甚至达到了非PPP不项目的程度,在2018年里面,从采集到的数据看2632个项目中仅有36个项目采用了PPP的投资模式建设,预计2019年PPP的投资模式选择将更为谨慎。
投资模式 | 项目数量 | 招标金额 | 中标金额 |
PPP | 36 | 167 | 133 |
非PPP | 2596 | 766 | 600 |
总计 | 2632 | 932 | 733 |
按照联合体分类柱状图
2632个项目中仅有36个采用了PPP模式,占比为1.4%,如果对比过去的两年,这个占比是明显下降的。
按照时间维度分析
如果从时间维度来看,再配合招标和中标的情况,就能够看清楚项目在一年中的节奏。
通常来说每年的春节前后的1月和2月是项目的淡季,招标集中出现在第三季度和第四季度。以2018年为例,第三季度项目数量和招标金额分别全年占比为31%、33%,第四季度项目数量和招标金额分别全年占比为31%、27%,下半年项目数量和招标金额分别全年占比为62%、60%。按照这个节奏来看,2019的第1个季度大家的日子是比较难过的。
招标时间 | 项目数量 | 招标金额 |
2017年 | 110 | 85 |
第二季 | 1 | 0.06 |
6月 | 1 | 0.06 |
第三季 | 4 | 1 |
7月 | 2 | 1 |
8月 | 1 | 0.25 |
9月 | 1 | 0.15 |
第四季 | 105 | 83 |
10月 | 5 | 4 |
11月 | 16 | 13 |
12月 | 84 | 67 |
2018年 | 2522 | 847 |
第一季 | 434 | 149 |
1月 | 190 | 79 |
2月 | 117 | 39 |
3月 | 127 | 31 |
第二季 | 527 | 189 |
4月 | 160 | 67 |
5月 | 180 | 39 |
6月 | 187 | 82 |
第三季 | 783 | 279 |
7月 | 190 | 85 |
8月 | 269 | 93 |
9月 | 324 | 100 |
第四季 | 778 | 231 |
10月 | 268 | 72 |
11月 | 313 | 89 |
12月 | 197 | 70 |
总计 | 2632 | 932 |
采用柱状图显示效果如下。
从中标的情况来看,和招标的时间节奏有所差异,上一年度的三季度、四季度大量招标很有可能中标就落在第一季度和第二季度里。第一季度到第四季度的项目数量全年占比分别为18%、20%、31%、31%,上半年38%、下半年62%,从项目数量来看下半年的占比和招标项目占比一致。第一季度到第四季度的项目中标金额全年占比分别为26%、16%、29%、29%,上半年42%、下半年58%,相比其他几个数据中标金额季节分布就均衡很多了。
中标时间 | 项目数量 | 中标金额 |
第一季 | 401 | 190 |
1月 | 140 | 75 |
2月 | 116 | 58 |
3月 | 145 | 57 |
第二季 | 444 | 114 |
4月 | 128 | 35 |
5月 | 154 | 39 |
6月 | 162 | 40 |
第三季 | 690 | 213 |
7月 | 198 | 74 |
8月 | 212 | 66 |
9月 | 280 | 73 |
第四季 | 702 | 215 |
10月 | 206 | 63 |
11月 | 254 | 75 |
12月 | 242 | 77 |
总计 | 2237 | 733 |
中标金额月度分布采用柱状图显示效果如下。
按照时间维度结合项目类别维度分析
如果同时考虑招标时间和项目类别两个维度进行分析,2018年总共招标金额为847.5亿元人民币,平安城市、交通管控、雪亮工程排在前三类,合计占比超过72%。从时间维度来看,第三季度招标金额最大、第四季度次之。
季度 | 平安 城市 | 交通 管控 | 雪亮 工程 | 智慧 城市 | 智慧 交通 | 城市 大脑 | 智慧 警务 | 人脸 识别 | 人工 智能 | 总计 |
第一季 | 57.2 | 46.0 | 12.1 | 20.9 | 11.2 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 148.9 |
第二季 | 54.9 | 45.7 | 19.5 | 29.1 | 35.9 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 188.9 |
第三季 | 94.6 | 61.2 | 51.1 | 45.3 | 18.3 | 5.4 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 278.6 |
第四季 | 69.9 | 50.5 | 52.6 | 30.4 | 23.3 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 231.0 |
总计 | 276.6 | 203.4 | 135.3 | 125.7 | 88.7 | 9.3 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 847.5 |
未完,待续……
在2018年城市级大安防项目市场分析报告(下篇)中,纽豪斯将为大家带来每个细分分类的亿级项目清单、全国Top40的集成商、每个项目分类下的Top10集成商、北上广深的主要玩家、运营商在项目中的占比和数量、BAT/华为的项目情况、海康/大华/天地伟业/英飞拓的项目情况、还有隐藏在幕后的英雄,最后还将对当前最热的智慧社区进行盘点,敬请关注。
下篇内容请点击:2018年城市级大安防项目市场分析报告(下篇)
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