2018年城市级大安防项目市场分析报告(下篇)

2019-01-11 · 作者:房叔话安防

[导读]全面盘点各细分市场亿级项目、全国集成商排名TOP40、北上广深核心SI、运营商系SI,梳理独角兽业绩、全国大安防市场项目后的幕后英雄,最后附送一份智慧社区的项目盘点。

在完成全国2018年城市级大安防项目市场分析报告(上篇)之后,这是下篇,纽豪斯全面盘点各细分市场亿级项目、全国集成商排名TOP40、北上广深核心SI、运营商系SI,梳理独角兽业绩、全国大安防市场项目后的幕后英雄,最后附送一份智慧社区的项目盘点。


亿级项目盘点

通过对2632条项目进行筛选,按照招标金额大于1亿元人民币进行统计,全国城市级大安防项目中有149个项目招标金额过亿,合计招标金额444亿(其中2017年过亿项目7个招标金额65亿元)。在这149个项目中,采用联合体投标的共43个(占比29%),采用PPP模式建设的共27个(占比18%),这从侧面说明,项目越大越依赖第三方投资,从降低风险和博弈来看,采用联合体投标是拿大项目的一种策略。

项目类型

项目数量

招标金额

中标金额

联合体

PPP

智慧城市

33

160

122

12

15

平安城市

51

139

110

14

7

雪亮工程

28

55

43

7


智慧交通

14

44

40

2

3

交通管控

20

37

28

8

2

城市大脑

3

8

7



总计

149

444

351

43

27

单位:亿元人民币

从地区的分布来看,排名前十的省份有江苏省(45亿)、贵州省(33亿)、天津市(31亿)、江西省(30亿)、新疆(27亿)、湖南省(27亿)、广东省(26亿)、吉林省(24亿)、北京市(24亿)、河南省(20亿),如果要看大项目的话,2018年去这些省份肯定是没错的,2019年的话,读者可自行判断和脑补。

智慧城市亿级项目清单

单位:亿元人民币(下同)

项目名称

招标时间

招标金额

江苏淮海数据湖基础设施政府和社会资本合作(PPP)项目

2017-12-12

39.8

天津市津南区“智慧津南”及数据湖(一期)PPP项目

2018-7-30

22.6

江西赣州蓉江新区智慧城市建设项目设计采购施工总承包

2018-6-27

14.2

江西丰城市智慧城市PPP建设项目

2018-11-30

6.9

贵州赫章县智慧赫章建设政府和社会合作(PPP)项目

2018-4-18

6.8

吉林延吉数据湖基础设施项目(PPP)

2018-7-11

6.4

宝丰县智慧城市建设遴选服务提供商项目

2018-2-21

5.4

陕西延安新区智慧城市基础设施建设项目

2017-11-22

5.2

吉林松原市云计算大数据中心建设

2017-12-12

4.9

广东智慧顺德一期项目第一阶段实施项目

2018-1-15

4.9

青海贵德县新型智慧城市PPP项目

2018-7-16

3.4

吉林辽源市东丰县智慧城市建设PPP项目

2018-9-7

3.2

河南舞钢市智慧城市基础设施建设项目

2018-9-17

2.8

黑龙江双鸭山市新型智慧城市PPP项目

2017-10-13

2.7

陕西汉中市智慧汉台PPP项目

2018-6-20

2.6

河北承德市丰宁满族自治县智慧城市PPP项目

2018-3-2

2.5

河南三门峡市县一体化新型智慧城市(一期)服务项目

2018-9-28

2.4

山东济南商河县智慧城市管理平台PPP项目

2018-11-30

2.2

辽宁大连市庄河市智慧城市一期工程

2017-11-30

2.1

江西赣州经开区智慧城市建设项目电子化

2018-11-27

2.0

甘肃兰州新区新型智慧城市政府购买服务项目

2018-11-5

2.0

江西上饶县智慧城市设计采购施工一体化项目

2018-1-18

1.7

湖北智慧石首建设ppp项目

2018-10-29

1.6

贵州镇远县智慧城市一期工程建设项目设计施工(EPC)总承包

2018-1-25

1.6

上海杨浦区智慧城市基础设施租赁(一期)公开

2018-11-9

1.5

云南普洱市景东彝族自治县城市智慧化建设PPP项目

2018-12-13

1.2

河北石家庄市鹿泉区智慧城市广场IOC指挥中心、智慧城市旅游分平台项目

2018-4-19

1.2

山东鱼台县智慧城市建设PPP项目

2017-11-28

1.2

山东淄博市高青县智慧城市(一期)建设工程项目

2018-11-26

1.1

吉林长春新区“数字新区”智慧城市一期平台

2018-12-10

1.1

福建将乐县智慧将乐(一期)项目(EPC)

2017-12-30

1.1

山西原平市智慧城市建设 PPP 项目(一期)

2018-12-26

1.1

湖北武汉临空新城智慧城市(二期)建设项目施工

2018-10-17

1.0

平安城市亿级项目清单

项目名称

招标时间

招标金额

贵州黔西南州公共安全视频监控建设联网应用项目(EPC)

2018-9-13

14.9

新疆吐鲁番市公共安全防控(平安吐鲁番)PPP项目

2018-1-17

9.6

新疆库车县平安城市PPP项目

2018-8-21

7.8

山西大同市公共安全视频监控“全覆盖”服务项目

2018-6-5

7.6

安徽合肥市视频监控系统(二期)建设

2018-8-23

6.8

北京市朝阳分局公共安全视频监控建设联网应用工程(视频警务)

2018-12-10

5.8

北京昌平分局公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-10-29

4.9

山东青岛市智慧即墨视频监管云平台项目二期PPP项目

2018-1-31

3.5

山东诸城市智慧公安PPP项目

2018-1-22

3.5

新疆第八师公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-11-23

3.1

河北张家口市公安局崇礼分局新建扩建天网工程建设

2018-4-2

3.0

河南南阳市中心城区视频监控系统建设联网应用项目

2018-6-7

2.8

吉林吉林市公共安全视频监控建设联网应用工程示范城市(区)建设

2018-7-31

2.7

河南信阳公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-10-18

2.6

新疆克拉玛依市公安局城市监控竞争性谈判

2018-4-12

2.5

河南周口市公安局购买公共安全视频监控服务项目

2018-8-17

2.5

四川泸州市公安局城市视频监控安防系统

2018-5-24

2.4

辽宁盖州市立体化社会治安防控体系建设及智能化城市建设项目(PPP模式)

2018-5-8

2.2

北京市西城区公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-6-4

2.2

湖南益阳市(新型智慧城市)公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-4-28

2.2

贵州黔南州惠水县“天网工程”二期建设项目

2018-11-9

2.0

广东深圳市南山区平安城市一类点高清视频监控项目

2018-1-23

2.0

上海市关于闵行区视频监控租赁二期项目

2018-3-16

2.0

贵州黔南州龙里县信息化立体化社会治安防控体系建设项目

2018-8-24

2.0

江苏南京江宁区公共安全视频监控建设联网应用前端设施及平台升级项目

2018-10-29

1.9

浙江宁波奉化区公共安全视频监控建设联网项目

2018-9-21

1.9

湖北武汉公安局东西湖分局社会治安视频监控系统三期建设项目监控设施建设、运维及传输网络服务

2017-11-27

1.8

广东中山市13个镇区社会治安视频监控系统建设一期升级改造工程

2018-2-28

1.8

新疆第二师铁门关市公共安全视频监控联网EPC总承包建设

2018-8-9

1.8

贵州遵义凤冈县天网工程项目第四期施工项目

2018-12-10

1.8

广东深圳市龙华区公共安全视频监控系统(三期)补点及升级建设

2018-7-11

1.7

江苏苏州吴中区天眼系统一期项目

2018-9-6

1.6

广东中山市公安局视频云项目

2018-10-26

1.6

河北三河市大数据智能平台社会治安视频监控设备

2018-10-16

1.6

辽宁庄河市“平安城市”信息化工程建设项目

2017-12-21

1.5

新疆第十三师公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-9-22

1.5

湖北武汉市蔡甸区社会治安视频监控系统三期项目

2018-10-18

1.4

黑龙江七台河市公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-7-17

1.4

北京市2018年门头沟区公共安全视频监控建设联网应用建设

2018-11-26

1.4

河北廊坊市公共安全视频监控建设联网应用项目-前端租赁服务

2018-1-18

1.4

上海市金山区公共安全视频监控建设联网应用项目监控系统建设

2018-6-26

1.4

江苏张家港市公共安全视频共享平台

2018-7-26

1.3

安徽宿州市灵璧县数字化社会治安防控(天网)系统建设项目(EPC)

2018-6-13

1.2

广东中山市镇区社会治安视频监控系统二期工程高清改造项目

2018-12-14

1.2

新疆第五师公共安全视频监控系统建设项目

2018-12-6

1.2

上海长宁区公共安全视频监控建设联网应用(一期)

2018-5-8

1.2

河北保定市公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-12-24

1.2

重庆市九龙坡区公共安全视频监控建设联网应用项目

2018-7-30

1.1

湖北平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目

2018-1-18

1.1

山东烟台开发区社会治安动态音视频监控系统五期施工

2018-8-30

1.0

海南儋州市公安局-综合视频监控系统项目

2018-1-16

1.0

雪亮工程亿级项目清单

项目名称

招标时间

招标金额

上海浦东新区雪亮工程一期(1-6包)项目

2018-9-30

4.7

宁夏银川市公安局“雪亮工程”政府购买服务项目(一标段)

2018-12-29

4.1

江西南昌市2018雪亮工程新建高清探头租赁

2018-8-17

3.8

广东深圳市龙岗区雪亮工程-视频门禁项目(一期)

2018-8-2

3.2

上海浦东新区雪亮工程一期(7-11包)项目

2018-9-30

3.0

安徽芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程) 

2018-5-17

3.0

广东深圳福田区雪亮工程购置项目

2018-4-4

2.9

上海黄浦2018年雪亮工程一期公共安全视频联网建设及应用

2018-9-29

2.2

北京市顺义区信息中心“雪亮工程”项目一标段(一包)、(二包)

2018-12-10

2.0

山西运城市公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市项目(雪亮工程)

2018-12-7

1.9

吉林长春新区“数字新区”雪亮工程一期设备采购

2018-12-10

1.7

浙江苍南县公安局雪亮工程建设及运维租赁费项目

2018-8-31

1.7

安徽淮北市“雪亮工程”项目

2018-9-30

1.7

辽宁沈阳市于洪区“雪亮”工程视频监控系统服务项目

2018-9-4

1.7

陕西渭南市华州区“雪亮工程”暨“智慧警务”建设项目【一期】

2018-12-10

1.6

浙江温州苍南县“雪亮工程”建设及运维服务租赁

2018-9-1

1.5

上海市嘉定区公共安全视频监控建设联网应用

2018-7-6

1.5

安徽合肥庐江县雪亮工程(一期)项目

2018-11-28

1.4

海南三亚市公共安全视频监控建设联网应用(“雪亮工程”)第一阶段

2018-11-16

1.3

陕西华阴市雪亮工程建设项目

2018-12-18

1.3

贵州遵义市汇川区乡村公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”项目

2017-12-6

1.2

江西上饶余干县雪亮工程项目

2018-12-10

1.2

贵州遵义市道真自治县四期“天网工程”暨“雪亮工程”租赁服务

2018-6-20

1.2

上海崇明区雪亮工程乡镇平台建设项目

2018-10-29

1.1

山西汾阳市雪亮工程项目(一期项目)设备、软件购置

2018-11-20

1.1

河南中牟县乡(镇、街道)视频监控工程施工

2018-2-9

1.1

陕西白水县“雪亮工程”建设项目采购

2018-10-19

1.0

贵州威宁自治县雪亮工程(一期)

2018-10-8

1.0

智慧交通亿级项目清单

项目名称

招标时间

招标金额

湖南临澧城乡一体化智能交通PPP项目

2018-4-27

14.9

湖南衡阳市城区智能停车系统和停车场建设PPP项目

2018-6-27

10.0

安徽2017-2018年合肥新站高新区智能交通改造工程

2018-4-29

2.4

广西南宁第十二届园博会配套交通项目快速公交(BRT)二号线工程运营管理系统及交通工程

2018-1-16

2.0

浙江义乌市智能交通系统二期运营服务项目

2018-8-17

2.0

四川绵阳市安州区智能城市停车系统项目建设

2018-11-21

1.8

西藏昌都市智慧交通建设项目采购施工一体化项目

2018-11-6

1.8

湖北高速公路智能交通治安防控平台项目

2018-8-1

1.8

河北邢台市市区智慧停车项目特许经营权单一来源

2018-12-24

1.5

山东青岛市高速公路智能交通安全系统工程(三期)

2018-1-9

1.3

广西柳州市高速公路智能管控系统建设项目

2018-9-26

1.2

北京市通州区路侧停车电子收费管理项目

2018-10-18

1.2

海南陵水黎族自治县智能交通管理系统项目EPC

2018-9-30

1.1

山西怀仁县综合客运站及智能交通系统工程PPP项目

2018-2-9

1.0

交通管控亿级项目清单

项目名称

招标时间

招标金额

吉林扶余市2017年PPP项目-城区交通及治安监控管理系统

2018-1-9

4.4

广东深圳市2018年度交通安全设施维护工程(全市八区)

2018-1-8

3.8

内蒙古呼和浩特市三环快速路智能交通工程

2018-12-20

3.2

四川交警总队高速监控二期供电系统及前端建设

2017-12-19

2.6

天津市交管局交通管理科技设施建设工程电子警察二期市内六区建设

2018-7-30

2.2

北京市海淀区中关村西区综合交通治理项目总承包

2018-8-6

2.1

四川达州市交警支队达州城区智能交通二期项目

2018-1-18

2.0

天津市交管局交通管理科技设施建设工程电子警察二期环城四区建设

2018-7-30

1.9

天津市交管局交通管理科技设施建设工程电子警察系统平台建设项目

2018-9-3

1.7

北京平谷区智能交通管理系统建设工程一期(道路交通环境整治工程)第一标段

2018-10-16

1.7

广东中山火炬开发区智能治安和道路交通技术监控系统建设

2018-6-8

1.5

天津市中新天津生态城智能交通系统(二期)工程(调整工程)施工

2018-10-24

1.4

北京市通州区信号灯升级改造项目一期工程施工

2018-7-27

1.3

山东青岛市城区智能交通管理服务系统二期建设

2018-1-9

1.2

北京市交管局二环路等区域监测系统扩建项目

2018-7-6

1.2

广东江门市公安局智慧新交管工程(蓬江区,江海区)项目

2018-10-26

1.2

广西南宁市道路交通安全防控系统工程设备

2018-8-8

1.1

天津滨海新区交通管理科技设施建设路口电子警察项目

2018-10-30

1.1

贵州纳雍县天网工程三期和纳雍县智能交通监控工程PPP项目

2017-7-14

1.0

安徽淮南市利用德国促进贷款建设城市智能交通系统项目

2018-5-8

1.0

城市大脑亿级项目清单

项目名称

招标时间

招标金额

海南海口市城市大脑2018年示范项目单一来源

2018-8-6

4.8

浙江德清县城市大脑建设项目单一来源

2018-6-19

1.5

浙江杭州余杭城市大脑二期社会治理项目单一来源 

2018-4-27

1.4

单个项目最大的招标金额39.8亿元,平均每个项目2.98亿元,整个149个项目在总招标金额中占比47.64%,符合28原则。


集成商TOP40

如果不考虑4大运营商,从2632个项目中按照中标金额进行筛选,纽豪斯就得出一份TOP40的集成商名单,不过需要说明的是这是不完整项目信息统计名单,不代表企业的真实业绩,部分项目数据也可能采集不准确,纽豪斯(公众号:AI智道)特别强调:“本排名仅为抽样数据得出,以企业实际业绩为准,任何引用本报告产生的任何纠纷,本公众号不承担任何责任(下同)。”

单位:亿元人民币

Top40

公司名称

金额

1

北京易华录信息技术股份有限公司

31.5

2

江苏鼎驰电子科技有限公司

19.5

3

青岛海信网络科技股份有限公司

18.0

4

湖南省交通水利建设集团

14.9

5

安徽四创电子股份有限公司

11.6

6

浪潮软件股份有限公司

11.5

7

湖南明诚项目管理有限公司

10.0

8

新疆中科丝路物联科技有限公司

9.6

9

武汉烽火众智数字技术有限责任公司

9.1

10

佳都新太科技股份有限公司

8.9

11

新疆天辰投资有限公司

7.8

12

银江股份有限公司

7.4

13

山西中星技术有限公司

6.7

14

阿里云计算有限公司

6.6

15

东华软件股份公司

6.3

16

浙江大华系统工程有限公司

6.2

17

航天建筑设计研究院有限公司

6.2

18

航天科工智慧产业发展有限公司

6.2

19

上海电科智能系统股份有限公司

6.0

20

高新兴科技集团股份有限公司

5.7

21

深圳市信义科技有限公司

5.4

22

北京航天长峰科技工业集团有限公司

5.2

23

航天科工广信智能技术有限公司

4.9

24

天博电子信息科技有限公司

4.4

25

浙江浙大中控信息技术有限公司

4.3

26

中星电子股份有限公司

4.3

27

北京中电兴发科技有限公司

4.1

28

赣通通信股份有限公司

3.8

29

西安未来国际信息股份有限公司

3.3

30

武汉烽火信息集成技术有限公司

3.3

31

浙江大华技术股份有限公司

3.3

32

中时讯通信建设有限公司

3.3

33

江苏航天大为科技股份有限公司

3.2

34

山西中天信科技股份有限公司

3.2

35

北京东华合创科技有限公司

3.1

36

安徽讯飞智元信息科技有限公司

2.8

37

上海宝康电子控制工程有限公司

2.8

38

讯飞智元信息科技有限公司

2.7

39

中建七局第四建筑有限公司

2.7

40

南京莱斯信息技术股份有限公司

2.7

总计


282.3

从这张表单可以看出上市公司拿单能力强,典型的集成商代表包括了易华录、海信网络、安徽四创、烽火众智、佳都科技、银江股份、上海电科、高新兴、信义科技、航天长峰、浙大中控、中电兴发、烽火信息、中时讯,这些头部企业每年都有比较好的拿单能力,需要说明的是易华录排名第一是因为特大订单数据湖(是一种类似光盘存储的大数据中心项目);IT巨头也赫然在列,包括浪潮软件、阿里云、东华软件;传统的安防制造商大华股份和旗下系统工程公司、AI巨头科大讯飞旗下的讯飞智元也在TOP40之列。

40家企业总共中标282亿元,平均每家7.06亿元,我们差不多也看到了集成商的天花板,如果说50亿,那应该就是一个坎。


细分领域集成商TOP10

如果再分的细一些,就可以看到每个细分领域平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通的TOP10企业。

平安城市TOP10

TOP10

公司名称

中标金额

1

新疆中科丝路物联科技有限公司

9.6

2

安徽四创电子股份有限公司

8.9

3

武汉烽火众智数字技术有限责任公司

8.4

4

佳都新太科技股份有限公司

7.8

5

新疆天辰投资有限公司

7.8

6

山西中星技术有限公司

6.7

7

青岛海信网络科技股份有限公司

4.4

8

北京航天长峰科技工业集团有限公司

4.3

9

中星电子股份有限公司

3.9

10

东华软件股份公司

3.9

单位:亿元人民币

入围门槛是3.9亿,TOP1的中标金额为9.6亿。

交通管控TOP10

TOP10

公司名称

中标金额

1

青岛海信网络科技股份有限公司

9.2

2

上海电科智能系统股份有限公司

5.3

3

北京易华录信息技术股份有限公司

5.1

4

银江股份有限公司

4.3

5

浙江浙大中控信息技术有限公司

2.9

6

南京莱斯信息技术股份有限公司

2.4

7

高新兴科技集团股份有限公司

2.1

8

江苏航天大为科技股份有限公司

2.1

9

北京市市政工程设计研究总院有限公司

2.0

10

中铁二院工程集团有限责任公司

1.9

单位:亿元人民币

入围门槛是1.9亿。

智慧城市TOP10

TOP10

公司名称

中标金额

1

北京易华录信息技术股份有限公司

24.3

2

江苏鼎驰电子科技有限公司

19.5

3

浪潮软件股份有限公司

10.8

4

航天建筑设计研究院有限公司

6.2

5

航天科工智慧产业发展有限公司

6.2

6

天博电子信息科技有限公司

4.0

7

中建七局第四建筑有限公司

2.7

8

陕西奥翔网络科技有限公司

2.6

9

黑龙江国裕天晟科技有限公司

2.4

10

三门峡崤云信息服务股份有限公司

2.4

单位:亿元人民币

入围门槛是2.4亿。

雪亮工程TOP10

TOP10

公司名称

中标金额

1

赣通通信股份有限公司

3.8

2

航天科工广信智能技术有限公司

3.1

3

北京中电兴发科技有限公司

3.0

4

深圳市信义科技有限公司

2.8

5

中时讯通信建设有限公司

2.8

6

思创数码科技股份有限公司

2.1

7

讯飞智元信息科技有限公司

2.0

8

西安未来国际信息股份有限公司

1.6

9

安徽省安泰科技股份有限公司

1.3

10

东方网力科技股份有限公司

1.2

单位:亿元人民币

入围门槛是1.2亿。

智慧交通TOP10

TOP10

公司名称

中标金额

1

湖南省交通水利建设集团

14.9

2

湖南明诚项目管理有限公司

10.0

3

青岛海信网络科技股份有限公司

4.5

4

浙江大华系统工程有限公司

2.3

5

武汉烽火信息集成技术有限公司

1.7

6

邢台众智停车服务有限公司

1.5

7

安徽讯飞智元信息科技有限公司

1.3

8

北京潞州松立智慧停车管理有限公司

1.2

9

北京北大千方科技有限公司

1.1

10

中兴软创科技股份有限公司

0.9

单位:亿元人民币

入围门槛是0.9亿,属于细分市场中较低的。


北上广深TOP SI

在中国有四个超大型城市,每次都出现在各种媒体的对比头条,那就是北京、上海、广州、深圳,简称“北上广深”,AI智客也不例外。

从统计报表来看,上海市无论是项目数量(181个)、金额(45亿)都是领先的,北京、深圳、广州紧随其后。所以这个顺序应调整为上北深广。

城市

项目数量

招标金额

中标金额

上海市

181

45

33

北京市

146

40

29

深圳市

47

23

19

广州市

61

12

9

总计

435

119

91

单位:亿元人民币

北上广深共有435个项目,招标金额总额119亿,占全国市场比例为12.77%,历来都是SI的必争之地,接下来看看这几个市场有哪些核心SI,也代表了不同城市的大安防竞争实力。

每个城市按照统计的中标金额大小排序,选取10家企业,本名单仅供读者参考。所列入排名的企业参与了当地项目并中标,然后按照中标金额的大小选区。

北京市TOP SI(10家)

  • 北京易华录信息技术股份有限公司

  • 北京赛迪时代信息产业股份有限公司

  • 首都信息发展股份有限公司

  • 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司

  • 富盛科技股份有限公司

  • 长安通信科技有限责任公司

  • 东华软件股份公司

  • 北京航天长峰科技工业集团有限公司

  • 智慧互通科技有限公司

  • 紫光捷通科技股份有限公司

广州市TOP SI(10家)

  • 佳都新太科技股份有限公司

  • 高新兴科技集团股份有限公司

  • 广州杰赛科技股份有限公司

  • 中时讯通信建设有限公司

  • 广东古田智能科技有限公司

  • 北京海联捷讯科技股份有限公司

  • 北京中科软科技有限公司

  • 中通服建设有限公司

  • 北京航天长峰科技工业集团有限公司

  • 长讯通信服务有限公司

上海市TOP SI(10家)

  • 上海电科智能系统股份有限公司

  • 上海宝康电子控制工程有限公司

  • 思创数码科技股份有限公司

  • 上海竞天科技股份有限公司

  • 万达信息股份有限公司

  • 中国远洋海运集团有限公司

  • 上海三吉电子工程有限公司

  • 上海市保安服务总公司

  • 上海市浦东新区保安服务总公司

  • 上海辰锐信息科技公司

深圳市TOP SI(10家)

  • 深圳市信义科技有限公司

  • 中时讯通信建设有限公司

  • 中国电信股份有限公司深圳分公司

  • 深圳榕亨实业集团有限公司

  • 中通服建设有限公司

  • 海能达通信股份有限公司

  • 深圳市全盛建设有限公司

  • 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司

  • 中原建设有限公司

  • 武汉烽火众智数字技术有限责任公司


运营商系

中国的集成商市场是一个高度分散的市场,采样数据表明2632个集成项目共有1517家参与的集成商,平均每家集成商中标金额6144万元人民币,现实的情况是即使是顶部的集成商也无法实现全国全业务布局。但有一种例外,能够将市场触角覆盖到全国区县的当属四大运营商:电信、广电、联通、移动。

运营商

项目数量

中标金额

占比

电信系

227

55

7.6%

广电系

137

33

4.5%

联通系

91

20

2.7%

移动系

148

26

3.6%

其他SI

2615

593

81.5%

总计

3218

727

100.0%

单位:亿元人民币

从统计数据来看,四大运营商电信、广电、联通、移动分别中标项目数量603个(分别为227、137、91、148)和中标金额134亿元(分别为55、33、20、26),合计金额占比18.5%。如果把运营商也当作SI的话,那么中国最大的SI当属电信企业。

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AI独角兽若隐若现

2018年人工智能的独角兽企业逐步出现在招投标项目中,若隐若现,较早实现项目布局的科大讯飞旗下的讯飞智元信息科技有限公司斩获了11个项目,合同金额5.5亿人民币:

  • 淮北市“雪亮工程”项目(15016万)

  • 2017-2018年合肥新站高新区智能交通改造工程(9127万)

  • 芜湖市智慧城市管理指挥中心软硬件工程一体化项目(8005万)

  • 黄山市“雪亮工程”项目前端、存储、平台及综治中心建设采购(5301万)

  • 合肥市蓬莱路跨派河桥、三河路、玉兰大道、国际大道二标智能交通工程(4000万)

  • 常德市江北城区2000摄像头公共安全视频监控系统建设(4695万)

  • 阜阳市公交六场、七场智能化系统工程(3237万)

  • 海南澄迈县政法委澄迈县综治中心信息化平台(1720万)

  • 山西省政法综治信息化工程(一期)建设项目(1680万)

  • 合肥市蓬莱路跨派河桥、三河路等道路智能交通工程项目(1078万)

  • 合肥市肥西县三河路、玉兰大道等道路智能交通工程项目(1078万)

北京旷视科技有限公司则中标了4463万的杭州市公安局余杭区分局人脸识别建设项目,北京深醒科技有限公司中标1140万的自贡市公安局人脸识别平台,上海依图网络科技有限公司中标1122万的丽水市公共安全视频监控建设联网应用(中心端建设部分-人像比对系统)项目和1765万的浙江湖州市德清县“雪亮工程”建设之人脸识别、车脸识别应用软件项目,深圳云天励飞技术有限公司则中标737万的青岛市崂山区“平安崂山”高清视频监控系统二期-2包。


海大天项目盘点

作为老牌的产品制造商海康威视、大华股份、天地伟业还怀着一颗集成商的心,虽然设备已经赚的盆满钵溢,但向集成商进军,他们一直在努力。近3年的集成市场上一直能够看到他们的身影。

采集项目内大华中标28个项目中标金额9.49亿元、海康威视中标项目14个中标金额2.82亿元、天地伟业中标项目6个中标金额2.24亿元。海大天三家公司合计中标48个项目,中标金额14.54亿元。


公司

项目数量

中标金额

大华股份

28

9.49

海康威视

14

2.82

天地伟业

6

2.24

总计

48

14.54

单位:亿元人民币



幕后英雄

任何的分析报告和采集数据离真实情况总是有一段距离,比如四大电信运营商的背后一定会有最少1个集成商在做支撑(或许是分包),比如每个平安城市、雪亮工程的背后都有一个运营商在提供线路,我们并不能把每个项目、每个数据都分析的那么清楚。所以说,这份分析报告仅供参考,也仅仅是参考,离真实的市场情况还有进一步的差距。

在城市级安防项目的背后,有一批不被人留意的幕后英雄。第一位当属华为,华为是主要的芯片提供商,可以说没有海思的芯片,很多监控项目都不能运转,其次就是华为的云存储、交换机、服务器在安防市场上有很高的占有率,而这些数据我们是无法通过采集数据去分析的。另两个经常被人忽视也不被纳入安防企业的“安防企业”,其实他们的销售额才是最大的,那就是希捷、西部数据,两家做硬盘的厂商,试问那个监控项目不需要存储,看看每届安博会他们的广告和展位就知道他们到底有多赚钱,如果这两家公司参与安防企业全球50强排名,我猜想他们大概在TOP5以内的位置。第三批幕后英雄就是哪些硬件设备制造商,他们并不一定直接出现在招投标里,但几乎每个项目上都会有他们的身影,那就是海康威视、大华股份、天地伟业、科达、英飞拓……

当然,还有一批幕后英雄,那就是正在看我公众号文章的你们,可能我们都默默无闻,但我们都在为安防事业努力着,智者安天下,谁说不是呢?


彩蛋:智慧社区,大安防项目的下一个红海

几乎在一夜之间,智慧社区已经成为一片红海市场,或者说是AI和IoT(物联网)融合形成的AIoT,小米已经将AIoT定义为未来10年的战略不动摇,而京东要打造最有价值的AIoT,阿里巴巴则将IoT战略定位为第五个赛道,腾讯要“海纳”百川,华为要“智选”。

IoT就是物联网,AIoT就是AI赋能IoT,物联感知真正的杀手级应用就是音视频的感知,这一块的潜力尚待挖掘,对于大安防行业而言,就是将感知设备延伸至社区,就是我们所说的智慧社区,或者准确的说就是“智安社区”。

如果细心梳理,在采集的项目中共有22个项目涉及智慧社区,金额高达5.6亿。


项目名称

招标时间

招标金额

山东东营市公安局东营分局城市社区视频监控

2018-7-9

2976

福建厦门海沧区“雪亮社区”一期(新阳、嵩屿街道)及示范社区项目

2018-12-7

1024

福建厦门海沧区“雪亮社区”一期之无盗小区及视频管理分平台项目

2018-12-10

1820

福建厦门集美区杏林街道雪亮社区系统工程一期项目

2018-10-30

1700

浙江嘉兴市国际商务区智慧安防小区建设租赁服务项目

2018-8-30

1618

广东江门市新会区乡镇平安社区视频监控系统

2018-1-15

1387

江苏丰县老旧小区技防监控升级改造联网项目

2018-11-1

4075

云南昆明市呈贡公安分局2018年550路社区视频监控系统

2018-7-9

2798

山东利津县全县小区卡口及视频监控补点建设

2018-3-19

1862

上海金山区雪亮工程智能安防小区(44个小区)

2018-9-6

1807

上海普陀公共安全视频监控建设联网应用(小区监控)

2018-10-16

3830

上海市浦东新区北蔡镇杨高等57个小区安防设施改造采购 

2018-8-24

1938

上海市智能高清监控改造(小区微卡口建设)

2018-9-2

881

合计


56052

单位:万元人民币


如果可以的话,我近期会和大家分享这个话题。

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房叔话安防

房叔,真名张新房,人称“房叔”,17年视频监控和安防行业经验,目前专注于视频监控、人工智能、计算机视觉技术。

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